機匯管家SCRM【合同管理】上線 | 從線索、客戶跟進、商機建立、合同簽訂、合同執(zhí)行及回款全過程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理
發(fā)布時間:2023-08-01 12:00:00
導(dǎo)語
本文章主要針對已開通服務(wù)的用戶快速上手機匯管家【合同管理】功能
好消息,機匯管家SCRM上線新功能啦!新上線的【合同管理】功能,可以幫助企業(yè)實現(xiàn)以客戶為主線的“全生命周期的合同管理體系”,支持從線索、客戶跟進、商機建立、合同簽訂、合同執(zhí)行及回款全過程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理,貫穿企業(yè)的經(jīng)營。支持一個客戶/商機可關(guān)聯(lián)多個合同。同時,企業(yè)管理者可以隨時隨地了解合同、回款等業(yè)務(wù)情況,全周期在線跟蹤管理。
具體如何使用,我們一起來往下看看吧~
01
自定義合同模板
除了固定的合同模板,企業(yè)還可以根據(jù)自身需求,自定義多套合同模板。
a.在自定義合同模版時,為避免生成系統(tǒng)合同模板時企微官方合同的字段和SCRM系統(tǒng)合同的字段出現(xiàn)字段重復(fù),需先拉取企微官方的合同模板字段,再結(jié)合系統(tǒng)固定字段,比如關(guān)聯(lián)客戶、合同期限、合同金額等一起生成系統(tǒng)合同模板。
(ID查看方法:企微APP-應(yīng)用管理-審批-合同審批-模板設(shè)置)
合同模版ID只需要如下圖所示部分,不需要全選地址欄。
b.拉取官方模板字段后錄入的合同,審批流程也是借助于企微官方合同審批流。請務(wù)必確保銷售人員在SCRM系統(tǒng)后臺里錄入合同,否則,在企微APP提交合同,無法統(tǒng)計到該合同信息。
c.只支持部分企微合同模板的字段控件,包括文本、多行文本、日期、日期+時間、附件,其余控件拉取不成功。
(支持的企微官方合同模板字段控件)
02
錄入合同
合同的錄入需要銷售人員在機匯管家SCRM系統(tǒng)后臺內(nèi)進行,根據(jù)相應(yīng)的合同模板錄入相應(yīng)的內(nèi)容,包括:歸屬成員、關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)商機、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合同期限,填寫企微官方合同信息:合同編號、簽約日期、我方單位名稱、我方負(fù)責(zé)人、對方單位名稱、對方負(fù)責(zé)人以及有些企業(yè)回款周期較長、且分多次回款,支持建立回款計劃,并根據(jù)回款計劃給出提醒,方便追款。
【合同管理】功能借助企微官方的合同審批流程,銷售人員錄入合同后,審核人直接在企業(yè)微信APP端操作即可。
管理者通過【合同管理】對合同情況進行全程監(jiān)控和跟蹤,降低合同履行風(fēng)險,進而提高業(yè)務(wù)監(jiān)管能力。
04
回款計劃管理
通過合同里所設(shè)置的回款計劃,在【回款計劃】里,分批次的具體展示計劃回款的日期、金額、回款方式及備注,一方面有便于管理者、銷售人員自己清晰知曉今日、本周、本月、下月以及未來幾個月的計劃回款情況。另一方面,通過數(shù)據(jù)反饋,更直觀的了解公司現(xiàn)階段的整體效益情況。
當(dāng)已過計劃回款日期,而并沒有產(chǎn)生回款記錄,則對該批次的計劃回款標(biāo)記“逾期幾天”,提醒員工盡快落實款項工作。
05
錄入回款
回款金額,線下確認(rèn)到賬后,可由具有錄入權(quán)限的成員錄入,如財務(wù)。簽訂合同時,銷售與客戶協(xié)商,根據(jù)需要支付的一期款項,二期款項等,錄入對應(yīng)的回款記錄,包括:回款金額及時間,記錄客戶付款的渠道,比如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,支付寶,微信等,方便后續(xù)查賬。
錄入回款后,群機器人立即推送向指定的客戶群推送銷售人員回款信息。同時,每周一/每月1號的10點匯總上周、上月的合同回款情況。
回款記錄,是合同完成收到客戶款項時建立的記錄,可以與回款計劃形成關(guān)聯(lián)?;乜罟芾砟軌驇椭芾砣藛T了解企業(yè)的資金回籠情況,保障企業(yè)的利益。
相較于傳統(tǒng)的合同管理模式,機匯管家SCRM【合同管理】可以對合同數(shù)據(jù)進行集中管理,把控關(guān)鍵節(jié)點,智能提醒,還能根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式,個性化設(shè)置審批流程,統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn),各部門協(xié)作溝通留痕,讓合同履約計劃更高效及時。
目前,【合同管理】功能已上線,欲了解更多詳情或者體驗產(chǎn)品,請掃描下方二維碼咨詢。